Formeln & Berechnungen

Wer eine Tabellenformel schreiben kann, kann das hier auch.

Kumuliertes Jahr, Wachstum gegenüber Vorjahr, laufende Summen, Rangfolgen – die Zahlen, nach denen jede Besprechung fragt, geschrieben wie in einer Tabellenkalkulation und geprüft, während Sie tippen.

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138 FunktionenGeprüft beim TippenEine Definition je Kennzahl

Die Klassiker

Die Zahlen, nach denen jede Besprechung fragt.

Ein berechnetes Feld in Klayara sieht aus wie eine Tabellenformel: ein Funktionsname, eine Klammer, eine Spalte. ytd(sum(Umsatz)) ergibt die laufende Jahressumme, Monat für Monat steigend – in einer Zeile geschrieben, in jedem Diagramm nutzbar.

Die meisten Dashboards kommen ganz ohne Formeln aus. Wenn Sie eine brauchen, schlägt der Editor Funktionen vor, zeigt die Beschreibung an und meldet Fehler, bevor das Diagramm gezeichnet wird.

Kumuliertes Jahr – wo stehen wir gegenüber dem Jahresziel?
Gegenüber Vorjahr – ein Schalter, Veränderung und Prozent werden ausgerechnet
Laufende Summen – kumuliert nach jeder beliebigen Gruppe
Rangfolgen – Top 10 mit automatischer Gruppe „Sonstige“
Gleitende Durchschnitte – das Rauschen glätten, den Trend behalten
Anteil am Gesamten – jedes Segment als Anteil des Ganzen

Neue Berechnung – Umsatz kumuliert

ytd(sum(Umsatz))

Die laufende Summe, Monat für Monat steigend – in einer Zeile geschrieben. Der Editor meldet: sieht gut aus.

138 Funktionen

Vom Alltäglichen bis zum Anspruchsvollen – alles enthalten.

Mathematik, Text, Datum und Zeit, Logik, Statistik und die Zeit- und Anteilsfunktionen, die Geschäftsberichte brauchen.

MaMathematikTeTextDaDatum & ZeitLoLogikStStatistikZeZeit & AnteilKuKumuliertVoVorperiodeRaRangGlGleitender DurchschnittAnAnteil am GesamtenBeBedingte Summen

Funktionsnamen sind englisch, wie in jeder Tabellenkalkulation – die Spaltennamen bleiben Ihre.

Verlässliche Kennzahlen

Eine Definition der Wahrheit, geprüft, bevor sie ins Diagramm kommt.

Eine Definition der Wahrheit

Gespeicherte Berechnungen liegen in einem gemeinsamen Katalog. Definieren Sie „Umsatz“ einmal, und die Kennzahl bedeutet auf jedem Dashboard, in jedem Diagramm und für jede Person genau dasselbe. Die Besprechung mit drei Versionen derselben Zahl ist vorbei.

Geprüft, bevor es ins Diagramm kommt

Formeln werden geprüft, während Sie tippen; Probleme werden an Ort und Stelle markiert. Ändert sich später eine Spalte, auf der eine Formel beruht, werden die betroffenen Felder gekennzeichnet – statt still eine falsche Zahl zu zeigen.

Vergleiche

Diese Periode gegen die letzte – mit einem Schalter.

Jedes Diagramm kann die Vorperiode danebenlegen, mit Veränderung und Prozent bereits ausgerechnet. Das ist keine Formel, sondern ein Schalter am Diagramm: Monat gegen Vormonat, Quartal gegen Vorjahresquartal, laufende Woche gegen dieselbe Woche im Vorjahr.

Wer den Vergleich dauerhaft als Kennzahl braucht – etwa „Wachstum gegenüber Vorjahr in Prozent“ als Spalte in einer Tabelle –, speichert ihn einmal im Katalog. Danach zieht ihn jede Kollegin per Drag-and-drop in ihr eigenes Diagramm, ohne die Formel je gesehen zu haben.

Vorperiode als Linie oder Balken daneben
Veränderung absolut und in Prozent, automatisch
Als gespeicherte Kennzahl wiederverwendbar

So sehen die Diagramme aus

Wann Sie eine Formel brauchen – und wann nicht

Summen, Durchschnitte, Anzahlen und Minimum oder Maximum rechnet Klayara beim Ablegen einer Spalte von selbst. Auch Filter, Gruppierungen und die meisten Zeitvergleiche brauchen keine Formel. Eine Formel lohnt sich, wenn eine Zahl aus mehreren Spalten entsteht (Marge aus Umsatz und Kosten), wenn sie eine Geschäftsregel enthält (Rabatt nur ab einer Menge) oder wenn sie überall dasselbe bedeuten soll (was genau ist ein „aktiver Kunde“?).

Solche Definitionen entstehen am besten einmal und gemeinsam. Unsere BI-Entwickler helfen beim Übersetzen der Excel-Formel, die seit Jahren im Finanzteam kursiert, in ein berechnetes Feld, das jeder im Unternehmen nutzen kann – ein typischer Baustein des Rundum-Service.

FAQ

Fragen zu Formeln, beantwortet.

Noch etwas unklar? Fragen Sie uns direkt – ein Mensch antwortet.

Muss ich SQL können?

Nein. Wer eine Tabellenformel schreiben kann, kann eine Klayara-Formel schreiben. Die meisten Dashboards brauchen gar keine Formeln – und wenn Sie eine möchten, schlägt der Editor Funktionen vor und prüft Ihre Eingabe, während Sie tippen.

Welche Berechnungen sind eingebaut?

138 Funktionen aus Mathematik, Text, Datum, Logik und Statistik – plus die Geschäftsklassiker: kumuliertes Jahr, Wachstum gegenüber Vorjahr, laufende Summen, Rangfolgen, gleitende Durchschnitte und Anteil am Gesamten.

Können wir eine Kennzahl einmal definieren und überall wiederverwenden?

Ja. Gespeicherte Berechnungen liegen in einem gemeinsamen Katalog – definieren Sie „Umsatz“ oder „Aktive Kunden“ einmal, und jedes Dashboard, jedes Diagramm und jede Person nutzt dieselbe Definition. Keine drei Versionen derselben Zahl mehr.

Was passiert, wenn eine Formel falsch ist?

Sie erfahren es, bevor das Diagramm gezeichnet wird. Formeln werden beim Tippen geprüft, und das Problem wird an Ort und Stelle gezeigt. Ändert sich später eine Spalte, auf der eine Formel beruht, werden die betroffenen Felder markiert, statt still eine falsche Zahl zu zeigen.

Können wir diese Periode mit der vorherigen vergleichen?

Mit einem einzigen Schalter. Jedes Diagramm kann die Vorperiode danebenlegen, mit Veränderung und Prozent bereits ausgerechnet – oder Sie nutzen die Vorjahresfunktionen in einer gespeicherten Kennzahl.

Bringen Sie Ihre schwierigste Kennzahl mit.

Die, bei der sich niemand einig ist, wie man sie berechnet – sagen Sie uns, was sie bedeuten soll, und wir definieren sie gemeinsam in Klayara, ein für alle Mal.

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